龙蟒佰利拟发行7亿元中期票据,用于偿还借款

2018年09月17日12:14

来源:大河网

大河报·大河财立方记者 裴熔熔

9月17日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(简称“龙蟒佰利”)发布2018年度第一期中期票据募集说明书,此次中期票据注册总额为10亿元,本期拟发行7亿元,期限为3年。主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为浙商银行股份有限公司。经东方金诚国际评级有限责任公司综合评定,发行人的主体长期信用级别及本期中期票据的信用级别均为AA+级。大河财立方-中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载

本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,面值为100元,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。单利按年付息,不计复利。于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。发行日为9月19日至9月20日,缴款日、起息日为9月21日,上市流通日为9月25日。

通过面向承销团成员簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。每一承销团成员申购金额的下限为1000万元(含1000万元),申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。承销方式为余额包销。

募集说明书显示,发行金额将根据实际情况用于偿还金融机构借款,以进一步降低龙蟒佰利的融资成本,拓宽龙蟒佰利融资渠道。截至募集说明书签署之日,龙蟒佰利待偿还的债务融资工具余额为0。

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据悉,2015-2017年度及2018年1-6月,龙蟒佰利分别实现营业总收入26.60亿元、41.84亿元、103.53亿元和53.29亿元,实现利润总额1.36亿元、5.41亿元、30.55亿元和16.26亿元。

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编辑:史海山

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