大河财立方消息 11月23日,中原高速发布2018年度第五期超短期融资券募集说明书,本次超短融注册金额为50亿元,本期拟发行6亿元,期限为270天,募集资金拟全部用来偿还有息债务。
本期超短融按面值发行,采用固定利率,通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。发行日为2018年11月26日,缴款日、起息日为2018年11月27日,2018年11月28日起上市流通。主承销商兼簿记管理人为中信银行,联席主承销商为工商银行。发行人的主体信用评级为AA+。
截至募集说明书签署之日,中原高速待偿还直接债务融资余额80亿元,分别为“14中原高速PPN001”,金额10亿元;“14中原高速PPN002”,金额10亿元;17豫高速,金额20亿元;18豫高01,金额15亿元;18豫高02,金额13亿元;“18中原高速SCP003”,金额5亿元;“18中原高速SCP004”,金额7亿元。
说明书显示,截至2018年3月底,中原高速总资产为547.56亿元,总负债411.58亿元,资产负债率75.17%;实现业务收入12.67亿元,通过发行债务融资工具取得资金78亿元。2017 年全年融资132亿元,偿还贷款105.39亿元。已取得银行授信额度510.38亿元,已使用额度316.23 亿元,尚有194.14亿元授信额度未使用。
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