首页大河报·大河财立方记者 陶纪燕
2月14日，河南省农业综合开发有限公司（简称河南农开）发布2019年度第一期中期票据募集说明书，拟发行3亿元中期票据，发行期限为3年。经联合资信评估有限公司综合评定，公司主体信用级别为AA+级、评级展望稳定，本期中期票据信用级别为 AA+级。
募集说明书显示，河南农开发行的中期票据注册总额度为13亿元，首期发行3亿元，主承销商及簿记管理人为民生银行，发行方式采用集中簿记建档、集中配售的方式。发行日为2月18日，起息日为2月19日，兑付日期为2022年2月19日。
对于募集资金的用途，河南农开在公告中披露，本次中期票据拟注册13 亿元，用于偿还河南农开子公司银行借款、信托贷款和到期债务融资工具；本期所募集的3亿元中期票据，拟全部用于置换子公司银行借款 3 亿元，以降低融资成本，优化公司融资结构，提高公司财务结构的稳健程度。
河南农开表示，作为本期债券的发行偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府支持等。财报数据显示，2015 年-2017 年，发行人的营业收入分别为7.29亿元、8亿元、15.42亿元和 13.44亿元，呈现稳步增长趋势；2015 年-2017 年，发行人营业利润分别为3.85亿元、4.13亿元和12.6亿元，净利润分别为2.65亿元、2.35亿元和8.58亿元。截至2018年6月30日，河南农开未分配利润达到 85,089.09 万元。
此外，河南农开与银行等金融机构建立了良好的合作关系，截至 2018 年 6 月末，发行人共获得各家银行授信额度共计 2,216,358.06 万元，未使用额度为1,098,344.31 万元。截至 2018 年 6 月末，农业租赁公司共获得各家银行授信额度共计 25.55 亿元，未使用额度为 11.53 亿元
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