首页大河报·大河财立方记者 陶纪燕
河南两家企业拟发行中期票据，金额共计17亿元。
4月10日，平顶山天安煤业股份有限公司（简称平煤股份）和洛阳市新区建设投资有限责任公司（简称洛阳新区建投）分别发布募集说明书拟发行中期票据。其中，平煤股份拟发行7亿元中票，洛阳新区建投拟发行10亿元中票。
| 平煤股份拟发行7亿元中票，用于偿债及补充流动资金
继首期6亿元中票完成发行之后，4月10日，平煤股份发布2019年度第二期中期票据募集说明书，拟再次发行7亿元中期票据，期限2+1。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，平煤股份的主体信用等级为 AAA 级、评级展望稳定，本期中期票据的信用等级为 AAA 级。
说明书显示，本次发行的7亿元中票，发行日期为2019年4月12日至4月15日，起息日4月16日，兑付日2022年4月16日；发行价格按面值发行，面值为100元，承销方式采用组建承销团，主承销商余额包销的方式，主承销商及簿记管理人为民生银行。
对于此次所募集的7 亿元资金，平煤股份表示，5亿元用于偿还债务融资工具，2亿元用于补充发行人流动资金。
对于偿债保障措施，平煤股份在公告中提到，公司货币资金持有量较大，近三年及一期末分别为38.49亿元、53.76亿元、83亿元和79.2亿元。同时，平煤股份与合作金融机构均保持良好的业务关系，融资工具和融资渠道多样， 直接融资渠道通畅，间接融资渠广泛。截至 2018年3月31日，在各家银行授信总额度为 282.4 亿元，其中已使用授信额度 57.49 亿元，尚余授信 224.91 亿元 仍 具有较大的融资空间。发行人预计 2018 年拟通过应收账款资产证券化、 融资租赁融资、产业基金等方式融入资金 30 亿元以上，确保公司资金链安全。
截至募集说明书签署日，发行人待偿还各类债券余额为 127.72 亿元。其中：待偿还超短期融资券金额 18 亿元、中期票据 11 亿元、短期融资券 18 亿元、非公开定向债务融资工具 6.02 亿元、私募公司债 29.7亿元、一般公司债 45 亿元。
| 洛阳新区建投拟发行10亿元中票，用于还债
同日，洛阳新区建投发布2019年度第一期中期票据募集说明书，拟发行金额10亿元，发行日为2019年4月12日，起息日4月15日，期限为3年；主承销商及簿记管理人为中国建设银行，联席承销商为交通银行；经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为 AA+级，评级展望为稳定。
对于首期所募集的10亿元资金，洛阳新区建投表示将用于偿还债券17洛阳新 投PPN002金额2亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程4号安置小区项目；16洛阳新 投PPN001金额5亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程8号安置小区项目；16洛阳新 投PPN001金额3亿元，用于洛阳新区伊滨区福民工程9号安置小区项目。据悉，本次募集资金拟偿还借款所涉及的棚户区改造项目为洛阳新区伊滨 区福民工程 4 号、5 号、8 号、9 号安置小区。
对于本次债券偿债资金来源，洛阳新区建投在公告中提到，主要包括公司日常经营活动所产生的营业收入、净 利润等。
财务数据显示，2015-2017 年发行人营业收入分别为 57208.44 万元、100677.63 万元 和 138734.40 万元，净利润分别为 23086.13 万元、24368.74 和 28249.8 万 元,均呈现稳步增长的态势。随着发行人业务的不断发展，保障房项目陆续交工 安置、土地整理日益推进，发行人的营业收入、净利润水平有望进一步提升，从 而为偿还本次债券本息提供保障。2018 年 1-9 月，发行人实现营业收入 83833.72 万元，净利润 1020.7 万元。
资料显示，洛阳新区建投设立于2010年6月，注册资本为21.21亿元，主要从事洛阳新区范围内城市基础设施的投资与建设。其控股股东和实际控制人为洛阳市城乡一体化示范区管理委员会。2015—2017年，洛阳新区建投营业收入分别为5.72亿元、10.07亿元、13.87亿元，净利润分别为2.31亿元、2.44亿元、2.82亿元，均呈现稳步增长的态势。
发行人股权结构图
截至本募集说明书签署之日，洛阳新区建投待偿还债务融资工具余额为96亿元，其中企业债券15亿元、 公司债30亿元、中期票据12亿元、定向工具39亿元。