濮阳投资集团拟发行3亿-6亿元中期票据,用于还债

2019年04月30日14:08

来源:大河网

4月30日,濮阳市投资集团公司发布2019 年度第一期中期票据募集说明书,拟发行3亿-6亿元中期票据,发行期限为5年。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,濮阳投资集团的主体信用级别为 AA,本期中期票据的信用级别为 AA。


资料显示,该票据基础发行规模3亿元,发行额度上限为6亿元,发行日为2019年5月7日和5月8日,起息日2019年5月9日;采用面值平价发行,发行利率采用固定利率,首个计息年度票面利率将根据集中簿记建档结果确定;主承销商及簿记管理人为广发证券,联席主承销商为建设银行。

通过发行中期票据,能够有效拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本。对于此次募集资金的用途,濮阳投资集团表示,拟全部用于偿还母公司金融机构借款。

公开资料显示,濮阳投资集团由濮阳市政府2000年出资成立,设立时注册资本金为6000万元,经过三次增资,注册资本金增至50亿元,由濮阳市发改委100%控股。经营范围包括城市道路、供水、供热等基础设施和城市建设项目投资建议;金融及类金融、创业和产业投资基金等优势产业和重大经营项目控股、参股等业务。截至2018年6月末,公司纳入合并报表范围的子公司共 69 家,其中二级子公司 36 家,三级子公司 30 家,四级子公司3家。

数据显示,报告期内,发行人经营情况良好,营业收入稳定在较高水平。2015年-2017年濮阳投资实现主营业务收入分别为7.61亿元、12.34亿元和 15.53亿元;实现利润总额分别为 2.25亿元、2.43亿元和 1.61亿元。近三年公司营业收入稳定,盈利能力较为稳健, 为此次中期票据按期偿付提供了稳定基础。

此外,截至本募集说明书签署日,濮阳投资集团待偿还债务余额合计为 44.5 亿元。其中,含存续 2亿元企业债“13 濮建投债”,5.30 亿元濮阳热力供热资产支持专项计划资产支持证券,15 亿元公司债券“16 濮阳 01”, 8.5 亿元企业债“17 濮投专项债”,15 亿元公司债券“17 濮阳 01”,2 亿元中期票据“18 濮阳投资 MTN001”及 2 亿元中期票据“18 濮阳投资 MTN002”。



编辑:林辉