郑州银行拟发行20亿元绿色金融债,优化负债期限结构

2019年05月29日11:07

来源:大河网

  大河财立方消息 5月29日,郑州银行发布2019年第一期绿色金融债券募集说明书,拟发行20 亿元绿色金融债。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,郑州银行的主体评级为 AAA 级,本期债券的评级为 AAA 级。

  募集说明书显示,本次发行的债券为 3 年期品种,债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司;发行期限为2019 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 5 日,共 3 个工作日,兑付日为 2022 年 6 月 5 日;最小认购金额为人民币 500 万元,且必须是人民币 100 万元的整数倍。据了解,本期债券性质为商业银行的一般负债,如遇发行人破产清算,其偿还顺序居于发行人长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具及股权资本之前。

  对于此次募集资金的用途,郑州银行在募集说明书中披露,本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足发行人资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。

  资料显示,郑州银行是一家区域性股份制商业银行。1996 年 11 月,郑州城市合作银行股份有限公司经中国人民银行批准,由 48 家城市信用合作社连同郑州市财政局及 14 家新增投资者发起设立,注册资本为人民币 4.53 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日,郑州银行资产总额为 4661.42 亿元,较 2017 年末增长 303.14亿元,增幅 6.96%,其中发放贷款及垫款本金总额(不含应计利息)为 1,595.73 亿元,较 2017 年末增长 311.16 亿元,增幅 24.22%;负债总额为 4,282.79 亿元,较 2017 年末增长 258.89 亿元,增幅 6.43%,其中吸收存款(不含应计利息及同业存款)为 2,641.31亿元,较 2017 年末增长 87.24 亿元,增幅 3.42%。

  财报数据显示,2018 年,郑州银行实现营业收入 111.57亿元,实现利润总额 38.10 亿元,实现净利润 31.01 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日,本行不良贷款率为 2.47%,拨备覆盖率为 154.84%;2018 年,郑州银行平均总资产收益率为0.69%,加权平均净资产收益率 10.03%,成本收入比为 27.96%。截至 2018 年 12 月 31日,郑州银行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的集团口径资本充足率为 13.15%,一级资本充足率为 10.48%,核心一级资本充足率为 8.22%。


编辑:林辉