棕榈股份拟发行6亿元中票,用于偿还借款及信用债

2019年08月26日14:03

来源:大河财立方

  大河财立方消息 8月26日,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称棕榈股份)发布2019年度第一期中期票据募集说明书,注册金额6亿元,本期发行金额6亿元,发行期限2年,主承销商和簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司。 承销方式为组织承销团,主承销商余额包销,发行日为2019年8月28日至8月29日、起息日为2019年8月30日。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AA级(评级展望为稳定),与本期中期票据债项级别均AAA级。由中原豫资投资控股集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  募集说明书显示,棕榈股份本次注册中期票据金额6亿元,募集资金主要用于偿还棕榈股份本部及下属企业金融机构借款及各类信用债券。

  棕榈股份2016年—2018年公司资产总额分别为136.56 亿元、156.77 亿元和176.39 亿元。总体来看,近三年来发行人整体资产规模逐年大幅增长,且增长幅度较大,公司处于扩张期。

  棕榈股份披露,截至2019年3月31日,公司合并口径银行授信总额为63.03亿元,未使用授信额度31.53亿元。由于银行信贷政策的调整、及公司自身经营状况变化等因素,公司的银行授信额度未来可能出现调整,公司亦不能保证全额取得未使用的银行授信额度。


编辑:郭同欢

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