首页大河财立方消息 11月27日，河南交通投资集团发布2019年度第三期超短期融资券募集说明书，拟发行20亿元超短融。发行期限270天。
募集说明书显示，本期超短融主承销商/簿记管理人为兴业银行。发行日为2019年11月28日至11月29日，起息日为12月2日。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，河南交通投资集团主体信用级别为 AAA。
公告称，截至2019年9月末，河南交投集团外部融资（包括短期借款、长期借款、一年内到期非流动负债、其他流动负债及应付债券五类）借款余额为1,109.70亿元，其中一年内到期的非流动负债157.50亿元。为进一步优化融资结构，河南交投集团拟将本期超短期融资券所募集资金20亿元，全部用于偿还到期债务融资工具。
与此同时，河南交投在公告中对其还债能力和措施进行了说明。公告称，公司主营业务优势明显，资产盈利能力强，且发行人所辖经营路段不断扩大，通行费收入也随之逐年增大，偿债保障能力得到增强，能为贷款及本期超短期融资券等有息债务的偿还提供有力支持。财报数据显示，2016-2018年及2019年9月末，发行人实现营业收入分别为98.74亿元、141.20亿元、142.74亿元和117.15亿元，净利润分别为14.04亿元、24.59亿元、21.53亿元和35.80亿元，盈利能力呈稳步递增趋势。
此外，河南交投与国内主要金融机构建立了良好的合作关系。在银行授信方面， 截至2019年9月末，发行人共获得各家银行授信2,513.36亿元，已使用额度1141.96亿元，尚有1371.40亿元授信额度未使用。