中金公司启动回归A股上市辅导,拟公开发行4.58亿股A股

2020年04月06日11:02

来源:大河财立方

  大河财立方消息 4月3日晚间,北京证监会官网披露了中国国际金融股份有限公司的A股上市辅导基本情况。辅导公告显示,东方花旗证券、中国银河证券与中金公司于3月4日签署了关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之辅导协议。

  2月28日,中金公司发公告称,为满足业务发展对资本金的需要,其拟申请A股发行并在上海证券交易所上市,并已于2月28日召开的董事会会议上通过了相关议案。

  3月30日晚间,中金公司再发公告,就拟A股上市一事作了更多信息披露,拟公开发行A股数量不超过458589000股,即不超过A股发行上市后总股本的9.50%。

  公开资料显示,成立于1995年6月25日的中金公司是中国首家中外合资投资银行,后于2015年11月9日在港交所主板上市。2017年,中金与中金财富证券完成战略重组,后者成为中金全资子公司。2018年,中金引入腾讯作为战略投资者。2019年2月,阿里巴巴入股中金公司。目前,腾讯和阿里巴巴分别为中金公司的第二和第三大股东。

  2019年,中金公司的营收为227.8亿元(人民币,下同),同比增长22.9%;净利润为42.4亿元,同比增长21.4%。其中,投行业务收入为43.9亿元,同比增长34.3%。

  具体不同市场来看,在全年融资规模前十大的A股IPO项目中,中金公司完成8单;全年作为保荐人完成15单A股IPO项目,承销规模排名市场第一;作为主承销商完成18单A股IPO项目,承销规模排名市场第二。

  港股方面,2019年中金公司共保荐16单港股IPO项目,保荐项目数量和承销规模排名第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目23单,项目数量和承销规模排名第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目30单,承销规模排名第一。

  美股方面, 2019年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目10单,项目数量为市场第一,主承销金额4.22亿美元,承销规模市场排名第二。


编辑:郭同欢

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