河南投资集团拟发行12亿元超短融,偿还到期债券及补充营运资金

2020年08月04日14:24

来源:大河财立方

  【大河财立方消息】8月4日,河南投资集团有限公司(简称河南投资集团)发布2020年度第二期超短期融资券募集说明书,拟发行12亿元超短融,发行期限120日。

  募集说明书显示,河南投资集团本期超短融主承销商/簿记管理人为交通银行,联席主承销商为农业银行,发行日8月5日~8月6日,起息日为8月7日。联合资信评估有限公司给予河南投资集团的主体信用级别为AAA,评级展望稳定。

  河南投资集团本期超短期融资券共募集资金12亿元人民币,其中8亿元用于偿还集团本部到期债券20豫投资SCP001,4亿元用于控股企业补充营运资金。

  河南投资集团是经河南省人民政府批准设立,经营河南省人民政府授权范围内国有资产的国有独资公司。

  河南投资集团及下属子公司直接融资余额为288.8亿元,其中存续债券186亿元,分别为企业债/公司债7期72亿元,超短期融资券1期8亿元,中期票据9期106亿元;河南投资集团的控股子公司中原证券股份有限公司直接融资余额85亿元,为6期公司债券85亿元;子公司河南资产管理有限公司直接融资余额32.8亿元,分别为债转股专项债1期5.8亿元,定向工具3期23亿元,公司债1期4亿元。

  2017~2019年及2020年1~3月,河南投资集团营业总收入分别为2832577.41万元、2902302.87万元、2938089.25万元和566224.34万元。实现净利润分别为161588.74万元、170398.24 万元、207644.10 万元和 12867.12 万元。经联合资信评估有限公司评定,河南投资集团主体长期信用评级为AAA,该标识涵义为偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。评级展望稳定,该标识涵义为信用状况稳定,未来保持信用等级的可能性较大。

  据募集说明书,从目前公司投资规划看,河南投资集团将加大电力、基础设施、战略新兴产业等优势产业投资力度,未来投资将集中在“唐伊线”方城-南召、社旗天然气支线工程、阿里云中部创业创新基地一期项目、安彩能源股份有限公司豫北支线与中石化榆济线对接项目等工程上。13个拟建项目预计投资总额128.42亿元,需银行贷款83亿元。


编辑:林辉

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