募集说明书显示,洛阳城投本期中期票据主承销商及簿记管理人为海通证券,联席主承销商为交通银行,发行首日为8月26日,起息日为8月28日。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,洛阳城投主体信用级别为AA+,评级展望为稳定,本期中期票据的信用等级为AA+。
洛阳城投本次中期票据注册总额度为20亿元,全部用于偿还公司及下属子公司金融机构借款和债务融资工具,以调整债务期限结构,降低融资成本,增加资金管理的灵活性。
截募集说明书签署日,洛阳城投及下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为145.5亿元整。
报告期内,洛阳城投经营情况良好,营业收入稳定在较高水平。近三年及一期,公司营业收入分别为264445.41万元、267246.52万元、304896.04万元和24896.04 万元。洛阳城投经营业务具有区域垄断性,在洛阳市整体经济发展较好的背景下,未来营业收入预期良好。