首页【大河财立方消息】8月27日，河南能源化工集团有限公司(简称河南能源)发布2020年度第三期中期票据募集说明书，拟发行10亿元中期票据（注册金额20亿元），发行期限为3年（2+1品种）。
募集说明书显示，本期中期票据主承销商及簿记管理人为浦发银行，联席主承销商为浙商银行。发行日为8月31日~9月1日，起息日为9月2日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，河南能源的主体信用等级为AAA级，本期中期票据的信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
经交易商协会注册，河南能源将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20亿元的中期票据。本期中期票据发行拟募集资金10亿元，所募集资金拟全部用于偿还公司债务融资工具。
截至募集说明书签署日，河南能源及下属子公司待偿还债务融资工具余额为447.4亿元，含中期票据160亿元；含超短期融资券100亿元；短期融资券60亿元；定向工具127.4亿元。另有私募公司债67亿元、永续公司债20亿元和美元债4.3125亿元（按汇率6.9计算）。
本期中期票据的偿债资金将主要来自于河南能源煤炭等业务板块的业务收入，近三年及一期，河南能源的营业总收入为16017485.79万元、17053892.12万元、18074255.51万元和4030549.54万元。在公司煤炭产业结构性改革的持续推进下，公司未来盈利能力将进一步得到提升，偿债能力可以得到保证。