首页【大河财立方消息】9月23日，许昌市投资总公司披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。
据悉，该期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），根据债券期限不同区分为两个品种。
品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权。
预计发行期限为2021年9月27日至2021年9月28日，共2个交易日。拟上市地为上海证券交易所。
募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司债券本金。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，许昌市投资总公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。
截至2021年3月末，许昌市投资总公司有息债务总额为261.4亿元，占比较大的是长期借款和应付债券。截至2021年3月末，许昌市投资总公司长期借款为712,097.86万元，在有息负债总额中占比为27.24%，应付债券为827,232.89万元，在有息负债总额中占比为31.64%。