郑州城发集团拟申报5.5亿美元境外债

　　【大河财立方消息】11月8日，郑州城市发展集团就2025年境外债全球协调人和国际律师服务采购项目招标。

　　本次境外债申报和发行总规模不超过5.5亿美元(等值)，分期发行，债券品种包括境外美元债和点心债等。

　　本项目共划分3个标段：

　　一标段：全球协调人。对项目整体工作进行统筹安排，协助各中介开展具体工作，提供评级顾问服务，协助发行人确定发行方案，完成发行路演、发行承销、存续期管理和信息披露等,以及合同约定的其他相关服务。

　　二标段：发行人国际律师(含上市代理服务)。撰写发行通函，协助发行人审阅全套发债文件，向发行人提供发债过程中涉及的国际法律咨询服务，同时承担上市代理角色，以及合同约定的其他相关服务。

　　三标段：承销商国际律师(含信托人法律顾问服务)。提供管理层尽调清单，协助撰写交易文件，协助承销商完成发债其他工作，同时承担信托人律师角色，以及合同约定的其他相关服务。

　　郑州城市发展集团官网显示，该公司是郑州市国有资本投资公司试点企业，隶属郑州市国资委管理，由郑州地产集团有限公司于2022年12月郑州市国有企业重组整合中更名而来。重组整合后，资产规模进一步扩大，拥有国内AAA评级企业1家、AA+评级企业4家，国际评级A-（联合国际）企业1家，BBB+（惠誉国际）企业1家，以及工程建设领域全产业链专项资质和测绘领域甲级资质。